Společnost BioAge Labs, Inc., biofarmaceutická firma ve fázi klinického výzkumu, která se zaměřuje na metabolická onemocnění prostřednictvím biologie stárnutí, stanovila cenu rozšířené veřejné nabídky akcií. Nabídka zahrnuje 5 897 435 kusů kmenových akcií za cenu 19,50 dolaru za akcii.
Očekává se, že z této emise bude získáno přibližně 115 milionů dolarů v hrubém výnosu před odečtením provizí a souvisejících nákladů. Uzavření transakce je předpokládáno k 23. lednu 2026 nebo kolem tohoto data, za předpokladu splnění obvyklých podmínek. Společnost BioAge rovněž poskytla upisovatelům 30denní opci na nákup dalších až 884 615 akcií.
Společnosti Goldman Sachs & Co. LLC, Piper Sandler a Citigroup působí jako hlavní manažeři upisování této transakce. Nabídka probíhá v souladu s registračním prohlášením Form S-3, které nabylo účinnosti v listopadu 2025. Všechny akcie jsou nabízeny přímo společností BioAge, nikoliv stávajícími akcionáři.
Podle vyjádření společnosti budou čisté výnosy z této nabídky, spolu se stávající hotovostí, peněžními ekvivalenty a obchodovatelnými cennými papíry, využity na financování výzkumu, klinického a procesního vývoje a výroby jejích terapeutických kandidátů. Mezi tyto kandidáty patří primární perorální inhibitor NLRP3 s označením BGE-102. Dále budou prostředky určeny na podporu dalšího rozvoje programů NLRP3 a APJ, na provozní kapitál, kapitálové výdaje, snižování zadluženosti a další obecné korporátní účely.
V rámci vývoje své pipeline BioAge Labs aktuálně provádí fázi 1 studií pro BGE-102. Současně společnost rozšiřuje svůj výzkum do oblastí metabolických a sítnicových onemocnění. Tento postup odráží širší strategii společnosti, která spočívá ve využívání poznatků z biologie lidského stárnutí v oblasti objevování léčiv a klinického vývoje.